Lorsqu'une idée est suffisamment mûre pour être lancée en tant que projet, vous pouvez simplement ouvrir l’idée dans l’Admin Studio et cliquer sur le bouton [START PROJECT]. Cette action déclenche un processus qui modifie le statut de l’idée en approuvée et crée un projet dans le bon funnel de projet, avec le plus grand nombre de champs préremplis possible.

Ouvrez une idée dans l’Admin Studio, puis, en haut à droite, à gauche du bouton [SAVE], vous verrez le bouton [START PROJECT].

Lorsque vous cliquez dessus, trois choses se produisent :

Remarque : La couleur du bouton SAVE est liée aux paramètres de branding de votre entreprise.

Avant de créer un nouveau projet, le système vérifie si un projet est déjà lié à cette idée. Si c’est le cas, vous recevrez une notification. Les projets liés sont affichés à droite dans le bloc Related Objects.

L’idée passe automatiquement au statut APPROUVÉE, indiquant qu’elle a terminé le processus de validation dans le funnel d'idées.

Un nouveau projet est alors créé dans le funnel de projet défini. Dans les paramètres du funnel d’idées, vous pouvez configurer quel funnel de projet doit être utilisé.

Les champs suivants seront utilisés pour créer le projet :

En général, tous les champs qui se recoupent entre l’idée et le projet seront utilisés.

Après la création, le projet s’ouvre automatiquement.

Astuce : mettez à jour les champs nécessaires, renseignez les dates de début et de fin, et placez le projet dans la bonne colonne (lane).

Vous verrez également dans le projet créé que l’idée est liée dans le bloc Related Objects.