Wenn eine Idee ausreichend ausgereift ist, um in ein Projekt überführt zu werden, kannst du ganz einfach die Idee im Admin Studio öffnen und auf den Button [START PROJECT] klicken. Dieser Vorgang setzt automatisch den Status der Idee auf „approved“ (genehmigt) und erstellt ein neues Projekt im passenden Projekt-Funnel – dabei werden so viele Felder wie möglich vorausgefüllt.

Öffne eine Idee im Admin Studio. Oben rechts findest du links neben dem Button [SAVE] den Button [START PROJECT].

Nach dem Klick passieren drei Dinge:

Hinweis: Die Farbe des grünen SAVE-Buttons richtet sich nach dem Branding deiner Organisation.

Bevor der Prozess startet, überprüft das System, ob du oder jemand anderes bereits ein Projekt aus dieser Idee gestartet hat. Falls ja, wirst du benachrichtigt. Verknüpfte Projekte findest du rechts im Bereich „Related Objects“ der Idee.

Die geöffnete Idee erhält den Status APPROVED, um zu kennzeichnen, dass sie erfolgreich durch den Ideen-Funnel gegangen ist.

Ein neues Projekt wird im definierten Projekt-Funnel erstellt. In den Einstellungen des Ideen-Funnels kannst du angeben, welcher Projekt-Funnel genutzt werden soll. Dieser wird dann bei jeder Projekterstellung verwendet.

Folgende Felder aus der Idee werden im Projekt übernommen:

Grundsätzlich werden alle überlappenden Felder automatisch ins Projekt übernommen.

Nach Abschluss des Prozesses wird dir das neue Projekt angezeigt.

Tipp: Aktualisiere die erforderlichen Informationen, trage Start- und Enddatum ein und platziere das Projekt im richtigen Funnel-Lane (Phase).

Im erstellten Projekt siehst du zudem die Verknüpfung zur ursprünglichen Idee im Bereich „Related Objects“.