Wanneer een idee voldoende is uitgewerkt om er een project van te maken, kun je eenvoudig het idee openen vanuit de Admin Studio en klikken op de knop [START PROJECT]. Dit activeert een flow waarin het idee de status goedgekeurd (approved) krijgt én een project wordt aangemaakt in de juiste project-funnel, met zoveel mogelijk velden vooraf ingevuld.

Open een idee in de Admin Studio. Rechtsboven zie je links van de knop [SAVE] de knop [START PROJECT].

Na het klikken op deze knop gebeuren er drie dingen:

Let op: De kleur van de groene SAVE-knop is gekoppeld aan je bedrijfsbranding.

De software controleert eerst of jij of iemand anders al een project heeft gestart vanuit dit idee. Als dat zo is, krijg je hiervan een melding. Je kunt gekoppelde projecten zien aan de rechterzijde van het idee in het Admin-blok "Related Objects".

Het idee krijgt automatisch de status APPROVED om aan te geven dat het met succes door het idee-funnelproces is gegaan.

In deze laatste stap wordt een nieuw project aangemaakt in de project-funnel die is ingesteld in de instellingen van de idee-funnel. Je kunt daar configureren welke project-funnel standaard wordt gebruikt. Deze funnel zal telkens worden gebruikt bij het aanmaken van projecten.

De volgende velden uit het idee worden overgenomen in het nieuwe project:

In het algemeen geldt: alle velden die overeenkomen, worden automatisch meegenomen.

Na afronding van deze flow wordt het nieuwe project aan je gepresenteerd.

Tip: Werk alle benodigde informatie bij, vul de start- en einddatum in, en plaats het project in de juiste lane (fase).

In het aangemaakte project zie je vervolgens dat het oorspronkelijke idee is gekoppeld in het blok "Related Objects".