Lors de la modification d’un funnel d’idées, il existe une option appelée « Funnel de projet lié ». En sélectionnant le funnel de projet approprié, toute idée convertie en projet sera automatiquement placée dans ce funnel spécifique.
Remarques importantes :
Si aucun funnel de projet n’est défini, le projet sera créé dans le dernier funnel de projet ouvert par l’utilisateur.
Scénario d’exemple:
Le département marketing dispose d’un funnel d’idées nommé « Funnel d’idées marketing », qui regroupe toutes les idées pour de futurs projets ou campagnes marketing.
Ce même département a également un funnel de projets nommé « Projets marketing » destiné à gérer les projets approuvés.
Dans les paramètres du Funnel d’idées marketing, le funnel de projet lié est défini sur « Projets marketing ».
Désormais, lorsqu’un utilisateur ouvre une idée et clique sur « Démarrer un projet », le projet est automatiquement créé dans le funnel « Projets marketing ».