Cada carril se puede configurar mediante seis pestañas. Cada pestaña contiene elementos específicos que definen el comportamiento y la experiencia del carril. A continuación se ofrece una descripción general de cada pestaña de configuración y sus componentes:
Pestaña 1: General
En esta pestaña se definen los ajustes principales de un carril:
Título: El nombre del carril que se mostrará en el embudo.
Responsable: La persona encargada del contenido y del seguimiento de las ideas en este carril.
Tipo: Elija entre Predeterminado (donde inician las ideas), Decisión (para momentos de selección) o Archivo (para almacenar ideas cerradas).
Color: Asigne un color al carril para mejorar la estructura visual del tablero Kanban.
Mostrar en gráfico: Decida si las ideas de este carril deben aparecer en los gráficos y vistas de burbujas.
Pestaña 2: Detalles
Esta pestaña proporciona orientación adicional y contexto interno. Esta información es visible cuando los usuarios del embudo pasan el cursor sobre el encabezado del carril.
Descripción: Breve explicación del propósito del carril (visible solo para administradores).
Vincular archivo: Asigne un enlace a un archivo (como una lista de verificación o información adicional) para describir el trabajo esperado en este carril.
Pestaña 3: Automatización
Esta pestaña permite predefinir ciertos valores para una idea al entrar al carril:
Asignar responsable de la idea: Establecer o actualizar automáticamente el responsable al entrar.
Establecer fecha límite: Asignar una fecha de vencimiento basada en una fecha fija o número de días.
Establecer estado: Asignar automáticamente un estado específico (por ejemplo, "En revisión").
Pestaña 4: Tareas
Aquí se definen las tareas que deben crearse automáticamente cuando una idea entra en este carril:
Tareas automáticas: Añadir una o más tareas predeterminadas para asegurar que no se olviden los seguimientos.
Atributos de las tareas:
Título de la tarea
Fase de la tarea
Responsable de la tarea
Fecha límite de la tarea
Estado de la tarea
Descripción de la tarea
Pestaña 5: Comunicación
Controla las notificaciones relacionadas con este carril:
Enviar notificación por correo electrónico: Envía automáticamente un correo al responsable de la idea u otros usuarios involucrados. Se vincula con las plantillas de Correo Dinámico de la aplicación.
Grupo objetivo
Vincular una plantilla de Correo Dinámico
Pestaña 6: Celebración
Permite celebrar los logros visualmente:
Activar celebración: Habilita un efecto visual festivo (como confeti, fuegos artificiales, estrellas, etc.).
Ejemplo de InnovationLand: “Embudo de Nuevas Atracciones”
Enviado
General: Tipo predeterminado, responsable: Gerente de Innovación, color azul, incluido en el gráfico.
Detalles: Mensaje motivador para fomentar la creatividad.
Automatización: Asigna al gerente de innovación como responsable y estado “Enviado”.
Tareas: Se añade una tarea para verificar si la idea está completa.
Comunicación: Se envía un correo de agradecimiento al autor de la idea.
Celebración: No utilizada.
En Revisión
General: Responsable: Comité de Revisión, color amarillo.
Detalles: Instrucciones para que los revisores enriquezcan y evalúen la idea.
Automatización: Cambia el estado a “En revisión”.
Tareas: Se añaden tareas de revisión automáticamente.
Comunicación: Se envía un recordatorio a los revisores.
Celebración: No utilizada.
Seleccionada para Pruebas
General: Tipo decisión, color naranja.
Detalles: Indica que la idea está en fase de viabilidad.
Automatización: Establece una fecha límite de 14 días y estado “En pruebas”.
Tareas: Se crean tareas de análisis de viabilidad y costos.
Comunicación: Notifica al responsable que su idea fue seleccionada.
Celebración: Mensaje personalizado: “¡Tu idea ha llegado a la fase de pruebas!”
Aprobada
General: Tipo decisión, color verde.
Detalles: Describe la siguiente fase de implementación.
Automatización: Cambia el estado a “Aprobada”.
Tareas: Se asignan tareas de planificación y presupuesto.
Comunicación: Se envía un correo de aprobación final.
Celebración: Activada con mensaje: “¡Felicidades! Tu idea fue aprobada.”
Archivada
General: Tipo archivo, color gris, excluida del gráfico.
Detalles: Explica por qué las ideas se archivan y que no se eliminan.
Otras pestañas: No configuradas.
Conclusión:
Esta configuración garantiza que cada idea sea gestionada de manera coherente, con seguimiento automatizado, expectativas claras y retroalimentación adecuada en cada etapa.