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Configuración del Carril del Embudo de Ideas

Todas las opciones de configuración para un carril del embudo

Actualizado hace más de una semana

Cada carril se puede configurar mediante seis pestañas. Cada pestaña contiene elementos específicos que definen el comportamiento y la experiencia del carril. A continuación se ofrece una descripción general de cada pestaña de configuración y sus componentes:


Pestaña 1: General

En esta pestaña se definen los ajustes principales de un carril:

  • Título: El nombre del carril que se mostrará en el embudo.

  • Responsable: La persona encargada del contenido y del seguimiento de las ideas en este carril.

  • Tipo: Elija entre Predeterminado (donde inician las ideas), Decisión (para momentos de selección) o Archivo (para almacenar ideas cerradas).

  • Color: Asigne un color al carril para mejorar la estructura visual del tablero Kanban.

  • Mostrar en gráfico: Decida si las ideas de este carril deben aparecer en los gráficos y vistas de burbujas.


Pestaña 2: Detalles

Esta pestaña proporciona orientación adicional y contexto interno. Esta información es visible cuando los usuarios del embudo pasan el cursor sobre el encabezado del carril.

  • Descripción: Breve explicación del propósito del carril (visible solo para administradores).

  • Vincular archivo: Asigne un enlace a un archivo (como una lista de verificación o información adicional) para describir el trabajo esperado en este carril.


Pestaña 3: Automatización

Esta pestaña permite predefinir ciertos valores para una idea al entrar al carril:

  • Asignar responsable de la idea: Establecer o actualizar automáticamente el responsable al entrar.

  • Establecer fecha límite: Asignar una fecha de vencimiento basada en una fecha fija o número de días.

  • Establecer estado: Asignar automáticamente un estado específico (por ejemplo, "En revisión").


Pestaña 4: Tareas

Aquí se definen las tareas que deben crearse automáticamente cuando una idea entra en este carril:

  • Tareas automáticas: Añadir una o más tareas predeterminadas para asegurar que no se olviden los seguimientos.

  • Atributos de las tareas:

    • Título de la tarea

    • Fase de la tarea

    • Responsable de la tarea

    • Fecha límite de la tarea

    • Estado de la tarea

    • Descripción de la tarea


Pestaña 5: Comunicación

Controla las notificaciones relacionadas con este carril:

  • Enviar notificación por correo electrónico: Envía automáticamente un correo al responsable de la idea u otros usuarios involucrados. Se vincula con las plantillas de Correo Dinámico de la aplicación.

    • Grupo objetivo

    • Vincular una plantilla de Correo Dinámico


Pestaña 6: Celebración

Permite celebrar los logros visualmente:

  • Activar celebración: Habilita un efecto visual festivo (como confeti, fuegos artificiales, estrellas, etc.).


Ejemplo de InnovationLand: “Embudo de Nuevas Atracciones”

Enviado

  • General: Tipo predeterminado, responsable: Gerente de Innovación, color azul, incluido en el gráfico.

  • Detalles: Mensaje motivador para fomentar la creatividad.

  • Automatización: Asigna al gerente de innovación como responsable y estado “Enviado”.

  • Tareas: Se añade una tarea para verificar si la idea está completa.

  • Comunicación: Se envía un correo de agradecimiento al autor de la idea.

  • Celebración: No utilizada.

En Revisión

  • General: Responsable: Comité de Revisión, color amarillo.

  • Detalles: Instrucciones para que los revisores enriquezcan y evalúen la idea.

  • Automatización: Cambia el estado a “En revisión”.

  • Tareas: Se añaden tareas de revisión automáticamente.

  • Comunicación: Se envía un recordatorio a los revisores.

  • Celebración: No utilizada.

Seleccionada para Pruebas

  • General: Tipo decisión, color naranja.

  • Detalles: Indica que la idea está en fase de viabilidad.

  • Automatización: Establece una fecha límite de 14 días y estado “En pruebas”.

  • Tareas: Se crean tareas de análisis de viabilidad y costos.

  • Comunicación: Notifica al responsable que su idea fue seleccionada.

  • Celebración: Mensaje personalizado: “¡Tu idea ha llegado a la fase de pruebas!”

Aprobada

  • General: Tipo decisión, color verde.

  • Detalles: Describe la siguiente fase de implementación.

  • Automatización: Cambia el estado a “Aprobada”.

  • Tareas: Se asignan tareas de planificación y presupuesto.

  • Comunicación: Se envía un correo de aprobación final.

  • Celebración: Activada con mensaje: “¡Felicidades! Tu idea fue aprobada.”

Archivada

  • General: Tipo archivo, color gris, excluida del gráfico.

  • Detalles: Explica por qué las ideas se archivan y que no se eliminan.

  • Otras pestañas: No configuradas.


Conclusión:
Esta configuración garantiza que cada idea sea gestionada de manera coherente, con seguimiento automatizado, expectativas claras y retroalimentación adecuada en cada etapa.

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